Naše služby
Pravidelný finanční servis
Více jak 17-ti letá praxe mi ukázala, že klient očekává pravidelný servis. Bohužel model odměňování poradců v ČR této spolupráci “poradce s klientem” není nakloněný. Jako poradce jsem odměněn za nový obchod, ne za dlouholetý servis.
Protože jsem to tak nechtěl a svým klientům jsem chtěl dát pravidelný servis a pomoc ve chvíli kdy ji potřebují, rozhodl jsem se pro model placeného servisního poradenství. Tady se klient částečně podílí pravidelnou měsíční platbou. Cenově je balíček služeb velmi dostupný a mnohdy se Vám vyplatí, protože vám dokážu ušetřit peníze jinde. Pro více informací se mi ozvěte, rád nezávazně zodpovím.
U mne jsou dva modely spolupráce a vy se můžete svobodně rozhodnout, která je vám bližší. Jestli jednorázové sjednání smluv bez servisu, nebo placená služba pravidelného servisu, kdy vše přenecháte na mě. Zajímá vás víc, jak probíhá servisní poradenství, neváhejte mě nezávazně kontaktovat.
Tady klient dostává nadstandardní služby, pro představu několik z nich:
Více
Každoročně znovu vyplňuji analýzu a zjištěné změny propisuji do stávajícího portfolia smluv.
Více
Hlídám aktuálnost smluv, mnohdy se na trhu objeví nové a lepší, než aktuálně vlastníte.
Více
Odborná likvidace pojistných událostí, kde vás dokážu nasměrovat a následně vám pomůžou externí likvidátor, soudní znalec a pokud by to po dobrém nešlo, nakonec i právník v daném oboru.
Více
Jednoduše řečeno toto je služba právě pro ty z vás, kteří chtějí odevzdat veškeré starosti a administrativu do rukou poradce a mít tak čas na důležitější věci. Tak jako u auto dodržujeme pravidelný servis, či prohlídky, je zapotřebí to samé dělat i u finančního plánu a vašeho portfolia smluv. Působí na něj celá řada změn, která se musí propsat do jednotlivých částí, aby jste na v případě pojistné události byli vždy dobře připraveni.